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达达更新招股书:估值35-40亿美元 募资约3.03亿美元

国贸期货2020-06-15 22:42:02


原标题:达达更新招股书:估值35亿-40亿美元 募资约3.03亿美元

来源:北京商报

国贸期货北京商报讯(记者 赵述评)6月1日晚间,达达集团向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书,IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票(ADS)15-17美元,预计发行1650万ADS,每ADS代表4股普通股。由此测算,估值将在35亿-40亿美元。

按定价区间中间值计算,如全额行使“绿鞋机制”,达达集团此次募集金额约在3.03亿美元。

国贸期货更新后的招股书披露,现有股东京东、沃尔玛有意成为基石投资者,分别认购6000万美元和3000万美元。达达集团创始人兼CEO蒯佳祺将在上市后继续担任董事会主席及CEO,公司业务保持独立运营。更新后招股书显示,京东集团和沃尔玛分别持有约45.3%和9.5%股份。

公布定价区间,意味着达达集团距离敲钟上市更进一步。有分析认为,达达集团或将成为美国参议院通过《外国公司问责法案》后首只成功上市的中概股。

5月13日凌晨,达达集团首次披露招股书,计划以“DADA”为证券代码在美国纳斯达克挂牌上市,锁定即时零售第一股。IPO交易的主承销商包括投行高盛、美银证券和杰富瑞。

业绩方面,招股文件显示,达达集团近三年营收持续高速增长,2020年一季度收入增速进一步提升至109%。三年来收入加速增长的同时,亏损率持续大幅收窄。经调整的净亏损率在2019年大幅优化近一半至45.8%,2020年一季度在此基础上继续大幅优化至17.6%,盈利能力不断改善。

招股文件显示,达达集团此次募集金额含“绿鞋”约在3.03亿美元。通过IPO募集到的资金将主要用于投资技术和研发、实施营销计划和扩大用户群等。受疫情催化,消费者线上消费习惯得到培养,零售行业加快O2O和全渠道布局,推动即时零售和即时配送发展提速,市场前景广阔。

国贸期货招股书披露,截至2020年一季度,达达快送已覆盖2400余个县区市,京东到家覆盖700余个县区市;截至2020年3月31日的12个月里,京东到家平台上活跃的门店数量达到了8.9万。此时选择融资上市应意在布局新的发展阶段,如加速下沉、拓展合作业态、增强技术创新与赋能,提升即时配送和零售数字化服务能力,夯实核心竞争力。

责任编辑:常福强

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